Le détaillant d'ameublement Arhaus a lancé son offre publique initiale (IPO), qui pourrait lever 355 millions de dollars et valoriser la société de l'Ohio à 2,3 milliards de dollars, selon des rapports publiés.
L'introduction en bourse verrait Arhaus offrir 12,9 millions d'actions ordinaires de classe A, ainsi que 10 millions d'actions de classe A détenues par certains de ses actionnaires, y compris des membres de l'équipe de direction de la société.
Le prix de l'introduction en bourse pourrait se situer entre 14 et 17 dollars par action, les actions d'Arhaus étant cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ARHS".
Comme le note Furniture Today, les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 435 484 actions supplémentaires de leurs actions ordinaires de catégorie A au prix de l'introduction en bourse, moins les remises et commissions de souscription.
Bank of America Securities et Jefferies LLC sont les principaux gestionnaires et représentants de l'introduction en bourse.
Fondée en 1986, Arhaus compte 70 magasins à travers le pays et affirme que sa mission est d'offrir des meubles de maison et d'extérieur « provenant de sources durables, fabriqués avec amour et construits pour durer ».
Selon Seeking Alpha, Arhaus a connu une croissance constante et substantielle pendant la pandémie l'année dernière et au cours des trois premiers trimestres de 2021.
Les chiffres de Global Market Insights montrent que le marché mondial du meuble était évalué à environ 546 milliards de dollars l'année dernière, et devrait atteindre 785 milliards de dollars d'ici 2027. Les principaux moteurs de sa croissance sont le développement de nouveaux projets résidentiels et le développement continu des villes intelligentes.
Comme PYMNTS l'a signalé en juin, un autre détaillant de meubles haut de gamme, Restoration Hardware, a enregistré des bénéfices records et une croissance des ventes de 80 % ces dernières années.
Lors d'un appel aux résultats, le PDG Gary Friedman a attribué une partie de ce succès à l'approche de son entreprise en matière d'expérience en magasin.
« Tout ce que vous avez à faire est d'entrer dans un centre commercial pour remarquer que la plupart des magasins de détail sont des boîtes archaïques sans fenêtre qui manquent de tout sens de l'humanité.Il n'y a généralement pas d'air frais ni de lumière naturelle, les plantes meurent dans la plupart des magasins de détail », a-t-il déclaré.« C'est pourquoi nous ne construisons pas de magasins de détail ;nous créons des espaces inspirants qui brouillent les frontières entre résidentiel et commerce de détail, intérieur et extérieur, maison et hospitalité.
Heure de publication : 02 novembre 2021
